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人力發展與訓練
專業職能管理與學習發展

元大秉持「滿足金融產業及集團業務發展之需要」持續培育金融人才,業已建立管理職與專業職的多元人才發展制度,以管理學院、專業學院、證照學院、生活學院及永續學院五大課程架構開設訓練課程並提供學習資源,各子公司與各級主管透過人才標示、指派進修、工作輪調、專案任務指派及數位學習等多元方式,發掘並儲備金融產業及集團發展所需之人才,同時鼓勵員工接觸各類金融專業領域、主動學習多元化的職能,使公司及員工均能順應金融產業急速的變化與革新,擁有與時俱進的知識、技術及能力。

元大金控「金融學院」訓練發展體系圖
  • 管理學院
  • 集團重點專案
    元大MBA/MA
  • 登峰論壇
  • 高階主管訓練
  • 中階主管訓練
  • 基層主管訓練
  • 專業學院
  • 年度重點訓練
    多元職能/投資型保單
  • 新進人員訓練
    數位課程
  • 金融法定課程
    洗錢防制/資安/勞安...
  • 專業職能訓練
    證券/銀行/人壽/期貨
  • 金融通識課程
    服務禮儀/簡報/Excel
  • 證照學院
  • 證照相關之
    職前/在職訓練
  • 國際金融證照
    CFA/CFP/FRM/CAMS
  • 外語認證
  • 生活學院
  • 健康講座
  • 生活講座
  • 健康減重課程
  • 員工協助方案
    EAPs
  • 永續學院
  • 永續金融與投融資
  • 永續發展策略與趨勢
  • 永續揭露準則
  • 氣候變遷與能資源管理
  • 永續採購
  • 1. 管理職能與專業職能的多元人才發展制度

    管理職能
    本公司依據元大金控管理職能架構,規劃管理學院各階層課程及數位學習資源,拓展各級主管的核心思維能力與管理職能,透過管理課程訓練、專案任務指派、會議參與、職務輪調、同業交流及職務代理等多元培育方式,進行各級主管接班梯隊培育,以實戰任務試煉培養各級管理人才。元大自1961年成立以來,從經營團隊到基層員工,各階層扎實的接班梯隊是集團業務成長的最佳後盾。

    本公司重要經理人包括:總經理、總稽核、功能長、執行長及部門主管,93.2%係透過職務輪調發展、內部晉升擔任目前職位。本公司依關鍵人才之專業資歷、工作績效、發展潛力、企業核心價值契合度及個人發展意願等向度遴選重要經理人接班梯隊。目前每位重要經理人均儲備1-3位接班梯隊人選,並已規劃接班梯隊成員在子公司進行職務歷練、參與法令遵循、財務、策略管理等專業培訓課程、定期參與本公司重要會議、擔任該重要經理人之職務代理人等多元發展模式,以深入瞭解公司整體發展策略、跨公司溝通協調機制、決策思維及政策執行作業等管理實務,同步淬鍊管理階層應有的思維高度與執行細膩度。

    人才培育及接班梯隊培養,已納入本公司各級管理階層績效考核之重要指標。每年期中及期末考核定期衡量接班梯隊的發展成果及接任成熟度,適度調整次年度訓練及輪調發展計畫,並於每年1月定期向董事會彙報年度訓練發展及接班梯隊培育情形。

    元大金控之管理職能架構圖
    元大金控之管理職能架構圖

    • 決策力
      經營決策
      策略規劃、決策能力、變革管理、危機管理、領導統御、商業敏銳
    • 領導力
      高階主管
      人才發展、績效管理、團隊領導、員工激勵、風險控管、有效授權
    • 協調力
      中階主管
      部屬培育、績效導向、團隊建立、溝通協調、分析思考、問題解決
    • 培育力
      基層主管
      工作教導、績效達成、團隊合作、溝通能力、目標設定、創新能力
    • 執行力
      一般同仁
      團隊合作、顧客服務、表達能力、執行力、專案管理、時間管理


    管理職能 依循業務發展策略及年度業務目標,規劃辦理金融法令宣導、產業趨勢展望及金融專業訓練,以強化員工對法規及專業知識之瞭解與應用,提供客戶優質專業的金融服務並達成公司當年度業務目標。

    在專業職能方面,配合年度業務重點策略,邀集內部講師辦理各項訓練課程,整合業務策略及實務經驗,系統性地整理並傳授給員工,攜手完成任務目標,落實公司內部知識管理與經驗傳承。

    另鼓勵員工積極參與各項研習與訓練,強化目前職場能力或提前儲備未來之工作職能,由公司指派或經公司核可參訓者,其訓練費用由公司全額負擔。此外,員工參加國際金融專業認證考試,亦得憑金融證照申請費用補助。

  • 2. 建立數位學習平台,推動終身學習

    自2003年度起,本集團即透過數位學習平台「元大e學苑」,實踐內部知識分享、多元職能發展、員工自主學習的多重目的。因應金融產業發展變化及個人年度發展目標,員工可利用數位學習「隨時、隨地、隨選」的自主學習特性,持續強化員工的專業能力並儲備未來的優勢職能。

    因應「隨經濟世代」來臨及數位內容豐富化,「元大e學苑」平台升級為行動版,透過手機閱讀數位內容並瀏覽影音課程,元大金控集團正式邁入行動學習時代。

    因應集團業務發展及數位金融轉型之需要,於2016年正式導入「天下創新學院」數位內容,系統性導入全球政經趨勢及金融科技應用新知,將世界帶到員工眼前,主動提供各單位所需要的知識及資訊。元大金控以高閱讀人次及閱讀內容多元性,獲頒天下創新學院2017年度「最佳學習型組織」、2018年度「躍升成長獎」及2019年「年度學習型標竿企業獎」。

  • 3. 提供集團內部職務調動機會、鼓勵跨職能轉調歷練

    善用旗下子公司多元金融產業的優勢,鼓勵員工申請內部職務調動,或依營運需要進行子公司間人員轉調,有效促進集團人才流動及員工多元發展,同時帶動集團間複製成功經驗及擴散效益。

專業人才培育

每年依公司經營策略及業務發展需求,整體規劃各類訓練及人才發展計劃。員工透過參與專業職能訓練,除隨時充實個人業務相關之專業知識、作業規範及技能外,更可以藉由訓練提升工作績效;或積極擴充自己的專業視野、培養未來職務所需要的能力,與公司共同成長、發揮長才。

2016年導入「天下創新學院」數位內容,此類課程主要目的為培養同仁市場敏感度、次要目的為輔助同仁強化個別能力,故以閱讀時數及閱讀人次為衡量指標;另運用集團內部講師資源,對數位金融變革首當其衝的證券及銀行第一線業務人員,開辦多重職能訓練課程,提供業務人員全方位金融服務的知識及多重服務技能,此類課程則伴隨課後測驗、金融證照取得率、客戶服務滿意度及業務主管輔導評估等方式,循序漸進輔導同仁擴充多元職能。

另外,為協助新進人員儘速具備對公司文化、組織現況及法律規範的認知,並瞭解工作相關權利義務及福利事項,各子公司特為其規劃職前實體、線上訓練及在職訓練,並建置學長姊制度,由專人帶領、專人關懷的模式,縮短進入新環境陌生及不適應的時間,順利發揮其專長。

多元職能人才培訓
  • 元大金控連續25年不間斷每年派高階主管,參加國立政治大學舉辦之「企業家管理發展進修班」,在培育接班梯隊下也提供管理階層所需之能力與視野,持續為人才永續努力。

  • 適逢主管機關推行『財富管理新方案』,元大證券爭取獲為首波取得高資產客戶新財管執照券商之一,為培植高資產財富管理專業人才,本公司自2021年起舉辦『CFP ®認證輔考計畫』,期望透過CFP®國際認證準備過程,提升資產配置、稅務、保障、退休等全方位理財規劃專業能力。
    本計畫協同「中華民國證券商業同業公會」及「台北金融研究發展基金會」,輔助超過280位具高資產理財服務潛能人員,目標考取CFP ®國際理財規劃顧問證照,並由公司全額補助模組資格訓練及考前輔導課程費用,此外凡正式取得CFP®證照者,另頒予獎勵金新臺幣 5萬元整,顯見本公司培植高階財富管理人才之企圖心。

  • 元大證券積極內部國際人才培育,自2019年起實施「英語認證獎勵要點」,頒予英語檢定成績進步者認證獎勵金,鼓勵元大全體同仁持續自我精進英語能力。
    同時每年度定期依據工作專業、語言能力、外派意願及文化適應性等軟硬性技能項目,盤點公司內部具備國際移動力之優質潛力人才,建立國際人才庫儲備外派人選。此外持續與外部專業語言機構合作,辦理商務英語、泰語、越南語、印尼語、韓語等語言文化培訓課程,並實施跨境專案歷練及職務輪調,拓展人員國際視野,強化外派儲備人才適格性。

  • 元大銀行持續推派員工參加台灣金融研訓院舉辦之金融高階主管儲訓計畫(LEAP)、國際化金融人才培育計畫(ITDP),培育所需之決策思維及管理能力,並建立國際視野,提升國際競爭力,建構未來接班梯隊。

  • 元大期貨每年皆參與證基會舉辦「GoProS 培訓計畫」,培養全方位的國際化金融專業人才。

  • 元大期貨派員講師參與期貨公會舉辦「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,建立同學對期貨行業的正確認知,為業界吸引人才。

  • 元大投信結合學術研究資源,與國立臺灣師範大學管理學院設立之「智能投資與指數化投資研究中心」合作,由劉宗聖董事長領軍擔任顧問團、指數暨量化投資事業群專業基金經理人擔任研究諮詢小組與產業諮詢小組,分別於2022年及2023年皆捐贈各100萬支持該研究計畫,持續推展智能與指數化投資學術研究及實務探討。