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人力发展与训练
专业职能管理与学习发展

元大秉持「满足金融产业及集团业务发展之需要」持续培育金融人才,业已创建管理职与专业职的多元人才发展制度,以管理学院、专业学院、证照学院、生活学院及永续学院五大课程架构开设训练课程并提供学习资源,各子公司与各级主管透过人才标示、指派进修、工作轮调、项目任务指派及数字学习等多元方式,发掘并储备金融产业及集团发展所需之人才,同时鼓励员工接触各类金融专业领域、主动学习多元化的职能,使公司及员工均能顺应金融产业急速的变化与革新,拥有与时俱进的知识、技术及能力。

元大金控「金融学院」训练发展体系图
  • 管理学院
  • 集团重点项目
    元大MBA/MA
  • 登峰论坛
  • 高端主管训练
  • 中阶主管训练
  • 基层主管训练
  • 专业学院
  • 年度重点训练
    多元职能/投资型保单
  • 新进人员训练
    数字课程
  • 金融法定课程
    洗钱防制/资安/劳安...
  • 专业职能训练
    证券/银行/人寿/期货
  • 金融通识课程
    服务礼仪/演示文稿/Excel
  • 证照学院
  • 证照相关之
    职前/在职训练
  • 国际金融证照
    CFA/CFP/FRM/CAMS
  • 外语认证
  • 生活学院
  • 健康讲座
  • 生活讲座
  • 健康减重课程
  • 员工协助方案
    EAPs
  • 永续学院
  • 永续金融与投融资
  • 永续发展策略与趋势
  • 永续揭露准则
  • 气候变迁与能资源管理
  • 永续采购
  • 1. 管理职能与专业职能的多元人才发展制度

    管理职能
    本公司依据元大金控管理职能架构,规划管理学院各阶层课程及数字学习资源,拓展各级主管的核心思维能力与管理职能,透过管理课程训练、项目任务指派、会议参与、职务轮调、同业交流及职务代理等多元培育方式,进行各级主管接班梯队培育,以实战任务试炼培养各级管理人才。元大自1961年成立以来,从经营团队到基层员工,各阶层扎实的接班梯队是集团业务成长的最佳后盾。

    本公司重要经理人包括:总经理、总审核、功能长、首席执行官及部门主管,93.2%系透过职务轮调发展、内部晋升担任目前职位。本公司依关键人才之专业资历、工作绩效、发展潜力、企业核心价值契合度及个人发展意愿等向度遴选重要经理人接班梯队。目前每位重要经理人均储备1-3位接班梯队人选,并已规划接班梯队成员在子公司进行职务历练、参与法令遵循、财务、策略管理等专业培训课程、定期参与本公司重要会议、担任该重要经理人之职务代理人等多元发展模式,以深入了解公司整体发展策略、跨公司沟通协调机制、决策思维及政策运行作业等管理实务,同步淬炼管理阶层应有的思维高度与运行细腻度。

    人才培育及接班梯队培养,已纳入本公司各级管理阶层绩效考核之重要指针。每年期中及期末考核定期衡量接班梯队的发展成果及接任成熟度,适度调整次年度训练及轮调发展计划,并于每年1月定期向董事会汇报年度训练发展及接班梯队培育情形。

    元大金控之管理职能架构图
    元大金控之管理职能架构图

    • 决策力
      经营决策
      策略规划、决策能力、变革管理、危机管理、领导统御、商业敏锐
    • 领导力
      高端主管
      人才发展、绩效管理、团队领导、员工激励、风险控管、有效授权
    • 协调力
      中阶主管
      部属培育、绩效导向、团队创建、沟通协调、分析思考、问题解决
    • 培育力
      基层主管
      工作教导、绩效达成、团队合作、沟通能力、目标设置、创新能力
    • 运行力
      一般同仁
      团队合作、顾客服务、表达能力、运行力、项目管理、时间管理


    管理职能 依循业务发展策略及年度业务目标,规划办理金融法令宣导、产业趋势展望及金融专业训练,以强化员工对法规及专业知识之了解与应用,提供客户优质专业的金融服务并达成公司当年度业务目标。

    在专业职能方面,配合年度业务重点策略,邀集内部讲师办理各项训练课程,集成业务策略及实务经验,系统性地整理并传授给员工,携手完成任务目标,落实公司内部知识管理与经验传承。

    另鼓励员工积极参与各项研习与训练,强化目前职场能力或提前储备未来之工作职能,由公司指派或经公司核可参训者,其训练费用由公司全额负担。此外,员工参加国际金融专业认证考试,亦得凭金融证照申请费用补助。

  • 2. 创建数字学习平台,推动终身学习

    自2003年度起,本集团即透过数字学习平台「元大e学苑」,实践内部知识分享、多元职能发展、员工自主学习的多重目的。因应金融产业发展变化及个人年度发展目标,员工可利用数字学习「随时、随地、随选」的自主学习特性,持续强化员工的专业能力并储备未来的优势职能。

    因应「随经济世代」来临及数字内容丰富化,「元大e学苑」平台升级为行动版,透过手机阅读数字内容并浏览影音课程,元大金控集团正式迈入行动学习时代。

    因应集团业务发展及数字金融转型之需要,于2016年正式导入「天下创新学院」数字内容,系统性导入全球政经趋势及金融科技应用新知,将世界带到员工眼前,主动提供各单位所需要的知识及信息。元大金控以高阅读人次及阅读内容多元性,获颁天下创新学院2017年度「最佳学习型组织」、2018年度「跃升成长奖」及2019年「年度学习型标竿企业奖」。

  • 3. 提供集团内部职务调动机会、鼓励跨职能转调历练

    善用旗下子公司多元金融产业的优势,鼓励员工申请内部职务调动,或依营运需要进行子公司间人员转调,有效促进集团人才流动及员工多元发展,同时带动集团间复制成功经验及扩散效益。

专业人才培育

每年依公司经营策略及业务发展需求,整体规划各类训练及人才发展计划。员工透过参与专业职能训练,除随时充实个人业务相关之专业知识、作业规范及技能外,更可以借由训练提升工作绩效;或积极扩充自己的专业视野、培养未来职务所需要的能力,与公司共同成长、发挥长才。

2016年导入「天下创新学院」数字内容,此类课程主要目的为培养同仁市场敏感度、次要目的为辅助同仁强化个别能力,故以阅读时数及阅读人次为衡量指针;另运用集团内部讲师资源,对数字金融变革首当其冲的证券及银行第一线业务人员,开办多重职能训练课程,提供业务人员全方位金融服务的知识及多重服务技能,此类课程则伴随课后测验、金融证照取得率、客户服务满意度及业务主管辅导评估等方式,循序渐进辅导同仁扩充多元职能。

另外,为协助新进人员尽速具备对公司文化、组织现况及法律规范的认知,并了解工作相关权利义务及福利事项,各子公司特为其规划职前实体、在线训练及在职训练,并建置学长姊制度,由专人带领、专人关怀的模式,缩短进入新环境陌生及不适应的时间,顺利发挥其专长。

多元职能人才培训
  • 元大金控连续25年不间断每年派高端主管,参加国立政治大学举办之「企业家管理发展进修班」,在培育接班梯队下也提供管理阶层所需之能力与视野,持续为人才永续努力。

  • 适逢主管机关推行『财富管理新方案』,元大证券争取获为首波取得高资产客户新财管执照券商之一,为培植高资产财富管理专业人才,本公司自2021年起举办『CFP ®认证辅考计划』,期望透过CFP®国际认证准备过程,提升资产配置、税务、保障、退休等全方位理财规划专业能力。
    本计划协同「中华民国证券商业同业公会」及「台北金融研究发展基金会」,辅助超过280位具高资产理财服务潜能人员,目标考取CFP ®国际理财规划顾问证照,并由公司全额补助模块资格训练及考前辅导课程费用,此外凡正式取得CFP®证照者,另颁予奖励金新台币 5万元整,显见本公司培植高端财富管理人才之企图心。

  • 元大证券积极内部国际人才培育,自2019年起实施「英语认证奖励要点」,颁予英语检定成绩进步者认证奖励金,鼓励元大全体同仁持续自我精进英语能力。
    同时每年度定期依据工作专业、语言能力、外派意愿及文化适应性等软硬性技能项目,盘点公司内部具备国际移动力之优质潜力人才,创建国际人才库储备外派人选。此外持续与外部专业语言机构合作,办理商务英语、泰语、越南语、印尼语、韩语等语言文化培训课程,并实施跨境项目历练及职务轮调,拓展人员国际视野,强化外派储备人才适格性。

  • 元大银行持续推派员工参加台湾金融研训院举办之金融高端主管储训计划(LEAP)、国际化金融人才培育计划(ITDP),培育所需之决策思维及管理能力,并创建国际视野,提升国际竞争力,建构未来接班梯队。

  • 元大期货每年皆参与证基会举办「GoProS 培训计划」,培养全方位的国际化金融专业人才。

  • 元大期货派员讲师参与期货公会举办「期货业未来发展与就业机会校园巡回讲座」,创建同学对期货行业的正确认知,为业界吸引人才。

  • 元大投信结合学术研究资源,与国立台湾师范大学管理学院设立之「智能投资与指数化投资研究中心」合作,由刘宗圣董事长领军担任顾问团、指数暨量化投资事业群专业基金经理人担任研究咨询小组与产业咨询小组,分别于2022年及2023年皆捐赠各100万支持该研究计划,持续推展智能与指数化投资学术研究及实务探讨。